¿NO TIENE TIEMPO? AQUÍ TIENE UN BREVE RESUMEN
ClickUp es una herramienta que se conoce principalmente por la gestión de proyectos, pero ofrece muchas posibilidades más allá de la gestión de proyectos, ya que también es muy eficaz en la gestión de relaciones con los clientes (CRM). En esta reseña analizaremos las funciones CRM de ClickUp, entre las que destacamos su capacidad para agilizar la gestión de clientes potenciales, mejorar las relaciones con los clientes y aumentar la eficiencia general de la empresa. Tanto si necesita únicamente un CRM dedicado o un sistema de gestión de proyectos con funciones adicionales de CRM, ClickUp es una solución eficaz y flexible a tener en cuenta.
ClickUp es una herramienta que se conoce principalmente por la gestión de proyectos, pero ofrece muchas posibilidades más allá de la gestión de proyectos, ya que también es muy eficaz en la gestión de relaciones con los clientes (CRM). En esta reseña analizaremos las funciones CRM de ClickUp, entre las que destacamos su capacidad para agilizar la gestión de clientes potenciales, mejorar las relaciones con los clientes y aumentar la eficiencia general de la empresa. Tanto si necesita únicamente un CRM dedicado o un sistema de gestión de proyectos con funciones adicionales de CRM, ClickUp es una solución eficaz y flexible a tener en cuenta.
👍 PROS:
- Utilizado por más de 800 000 equipos profesionales como IBM, Netflix, Spotify, etc.
- Funciones completas para la gestión de proyectos Agile
- Diagramas de Gantt ilimitados
- Interfaz elegante e intuitiva
- Opciones de personalización impresionantes
- Gran número de herramientas de colaboración, como chat en tiempo real, comentarios, grabación de vídeo dentro de la aplicación y uso compartido de archivos de forma sencilla
- Más de 15 formas diferentes de visualizar el progreso y los datos de los proyectos
- Informes en tiempo real
- Conjunto de funciones muy amplio, incluso en los planes más económicos
- Vistas de equipo para que los miembros del equipo puedan organizar las tareas de forma eficiente
- Chat en directo en tiempo real
- Plan gratuito muy completo con tareas y usuarios ilimitados
👎 CONTRAS:
- La capacidad de almacenamiento para archivos del plan gratuito es de tan solo 100 MB
- La aplicación móvil no incluye algunas funciones disponibles en la web
- Fuerte curva de aprendizaje inicial
- La gran cantidad de funciones puede ser un poco abrumadora
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QUÉ DICEN LOS USUARIOS
«Gracias a la ayuda de ClickUp, en nuestra agencia tenemos todo el trabajo organizado, ordenado por prioridad y preparado para los plazos de entrega. Las funciones e integraciones que ofrece nos permiten colaborar fácilmente dentro de la plataforma, lo que se traduce en menos idas y venidas con los clientes en busca de aclarar los detalles y en poder ofrecer plazos de entrega más cortos a las marcas con las que trabajamos».
«Para actualizar nuestro propio sistema, hemos probado muchas soluciones de gestión diferentes, desde Basecamp o Jira hasta Asana, Trello y ZenHub. Sin embargo, a veces nos parecían demasiado caras o simplemente "pasadas de moda", así que finalmente nos decidimos por el plan Business de ClickUp el año pasado. ¡Vaya cambio! Ahora la transparencia está garantizada, ya que todo el mundo sabe exactamente en qué punto se encuentran sus tareas en cada momento. Ha sido una de las mejores decisiones en lo que va de 2022: automatización y estimaciones fiables además de la posibilidad de ver los paneles de control desde diferentes vistas… ¡De verdad que tiene todo lo necesario!»
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?
ClickUp ofrece diversas funciones que pueden utilizarse para gestionar las interacciones y relaciones con los clientes. Estas son algunas de las funciones principales de ClickUp como herramienta de CRM:
Funciones avanzadas para la creación de informes en tiempo real: ClickUp simplifica el proceso de creación, generación y personalización de informes, con lo que permite obtener una visión más detallada del rendimiento del equipo. Esta herramienta puede utilizarse para conocer el calendario de cada miembro del equipo, así como los proyectos en los que está involucrado en cada momento, los plazos incumplidos y las tareas completadas. Con más de 50 variaciones disponibles para los presupuestos, los paneles de control personalizados presentan una visión general de alto nivel de los proyectos. Las herramientas de elaboración de informes también permiten realizar un seguimiento preciso del progreso de las tareas y medir el avance del proyecto en tiempo real.
Paneles de control y visualización: ClickUp ofrece diferentes opciones de visualización de los proyectos, entre las que se incluyen listas, tableros, diagramas de Gantt y calendarios, que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades específicas de gestión de proyectos. Además, tiene una función de mapa mental desde la que se pueden visualizar las conexiones entre los elementos del espacio de trabajo. Otra de las características más destacadas es la superposición de Google Maps en las tareas, algo que resulta especialmente útil para los equipos de ventas y las oficinas que tienen distintas ubicaciones. Por otra parte, el panel del equipo ofrece una visión resumida de la asignación de recursos para facilitar una gestión eficaz.
Aquí tiene una lista de todas las opciones de visualización, o vistas, entre las que se puede cambiar en cualquier momento en función de sus necesidades específicas:
Lista
Tablón
Calendario
Equipo
Gantt
Actividad
Cronograma
Carga de trabajo
Tabla (Hojas de cálculo)
Mapa
Mapa mental
Pizarra
Documento
Chat
Formulario
Incrustado
Gestión de cuentas: Controle las actividades de los clientes, los estados de los compromisos, los pagos y los tipos de clientes, para así obtener una visión global de todos los asuntos relacionados con los clientes.
Gestión de tareas: En ClickUp, la gestión de tareas cuenta con una amplia gama de funciones que ayudan a agilizar y optimizar el flujo de trabajo. Se parte de lo más básico: crear tareas, fijar fechas de entrega, asignar las tareas a los miembros del equipo, añadir descripciones, adjuntar archivos y establecer prioridades; pero ClickUp lleva la gestión de tareas al siguiente nivel.
Asimismo, podrá participar en discusiones colaborativas dentro de los hilos de comentarios de las tareas, lo que facilitará la comunicación con los miembros de su equipo y conseguirá que todos se pongan de acuerdo. También se pueden utilizar etiquetas para mantener las tareas organizadas de forma eficaz. Además, ClickUp le permite asegurarse de que las tareas se llevan a cabo según lo previsto gracias a las listas de comprobación incorporadas. De esta forma, puede dividir las tareas complejas en tareas más pequeñas, lo que facilita el seguimiento del progreso y evita que se olvide nada. ClickUp ha diseñado su sistema de gestión de tareas para aumentar la productividad y tener los proyectos bajo control en todo momento.
Automatizaciones: Al automatizar las tareas repetitivas, con más de 100 opciones de automatización predefinidas, se optimizan los flujos de trabajo, lo que garantiza la uniformidad y consistencia en las formas de trabajo del equipo.
Integraciones: ClickUp se puede conectar con otras aplicaciones de terceros como Google Drive, Slack o Trello, entre otras. Además, ClickUp también se integra a la perfección con plataformas de integración de terceros como Zapier y Make. Esto abre un mundo de posibilidades y le permite conectarse con aún más plataformas sin apenas esfuerzo. Así se crea, en esencia, un entorno de oficina virtual integral que se adapta a sus necesidades y preferencias específicas.
Funciones de colaboración: Facilita la comunicación en tiempo real y el trabajo en equipo con comentarios en las tareas, archivos adjuntos, chat en tiempo real y un hub centralizado para la comunicación del equipo.
Informes de registro del tiempo: ClickUp simplifica la gestión del tiempo en el trabajo gracias a que trae funciones adaptables para registrar el tiempo, lo que mejora la capacidad para concentrarse en las tareas y optimiza la utilización del tiempo. Con esta herramienta podrá controlar eficazmente el tiempo, estimar la duración de las tareas, adjuntar notas relevantes y consultar informes detallados, con lo que podrá controlar mejor sus horas de trabajo. Además, también permite definir qué segmentos de tiempo son facturables, de modo que el cálculo de los gastos de facturación sea exacto, y ajustar cómodamente el tiempo registrado en función de sus necesidades.
Plantillas: Crea estructuras predefinidas, personalizables y aplicables a los distintos espacios de trabajo y equipos para simplificar la gestión de tareas y proyectos, lo que garantiza mayor eficacia y coherencia.
¿ES FÁCIL DE USAR?
La interfaz de ClickUp ha sido cuidadosamente diseñada teniendo muy cuenta la facilidad de uso. Presume de un diseño sencillo y bien organizado que garantiza una navegación fluida y fácil acceso a toda la información importante. En la barra lateral izquierda, encontrará accesos directos a las secciones principales, como los contactos, los clientes potenciales y las tareas. Por su parte, el panel de control personalizable permite organizar los widgets en función de sus prioridades para obtener información en tiempo real.
¿ES SEGURO?
Cuando se trabaja con datos de clientes, la seguridad es una de las preocupaciones principales, pero el CRM de ClickUp se toma muy en serio este aspecto. La plataforma incorpora varias medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios y respetar las normas y estándares del sector.
Cifrado de datos: El CRM de ClickUp utiliza protocolos de cifrado para proteger la transmisión y el almacenamiento de los datos. De esta forma, la información confidencial, como los datos de contacto y el historial de comunicaciones, queda protegida frente a accesos no autorizados.
Autenticación de dos factores: La 2FA añade una capa adicional de seguridad a la cuenta, ya que requiere dos formas de identificación antes de permitirle el acceso. Por lo general, esto suele consistir en algo que sabe (su contraseña) y algo que tiene (como un código único que se envía a su dispositivo móvil). Si tiene activada la función 2FA, incluso si alguien consiguiera su contraseña, no podría acceder a su cuenta de ClickUp a menos que tuviera el segundo factor de autenticación. Esto ayuda a proteger su cuenta frente a accesos no autorizados y mejora la seguridad general de la misma.
Control de acceso: El CRM de ClickUp tiene controles de acceso basados en roles, lo que permite a las organizaciones definir los roles y permisos de los usuarios. Este control granular garantiza que solo el personal autorizado pueda acceder a ciertas funciones y datos específicos dentro del CRM.
Copias de seguridad periódicas: Evitar la pérdida de datos es una prioridad y el CRM de ClickUp realiza copias de seguridad de los datos de los usuarios de forma rutinaria para no perder información a causa de eventos inesperados o problemas técnicos.
Cumplimiento: El CRM de ClickUp cumple las normativas y estándares del sector, incluyendo el RGPD en materia de protección de datos. Este compromiso de cumplimiento demuestra la dedicación de la plataforma en lo que respecta a la seguridad y la privacidad de los datos.
¿QUÉ PRECIO TIENE?
ClickUp CRM ofrece una varios planes de precios para satisfacer las distintas necesidades de las empresas:
1. Plan gratuito: Ideal para principiantes o para uso personal, incluye muchas funciones prémium con un límite de almacenamiento de 100 MB.
2. Plan Unlimited (antes Plan Business): Por 7 $ al mes por usuario, ofrece almacenamiento ilimitado, más de 1000 automatizaciones y funciones avanzadas para la creación de informes.
3. Plan Business: Con un precio de 12 $ al mes por usuario, ofrece funciones avanzadas como inicio de sesión Google Single Sign-On, automatizaciones avanzadas, estimaciones de tiempo detalladas y medidas de seguridad mejoradas, como 2FA.
4. Plan Enterprise: Hecho a medida para grandes empresas, incluye diferentes funciones como una API empresarial, cumplimiento de las normativas HIPAA y MSA, orientación durante el proceso de incorporación y funciones de inicio de sesión Single-Sign-On. Los precios se personalizan en función de los requisitos concretos de cada empresa y deben estudiarse con el equipo de ventas de ClickUp.
¿TIENE VERSIÓN GRATUITA?
¡Sí! Tal y como hemos mencionado en la sección anterior, ClickUp ofrece un plan gratuito para siempre y sin compromiso. Aunque este plan es gratis, trae algunas características excepcionales, como tareas ilimitadas, un número ilimitado de miembros, edición colaborativa de documentos, pizarras, chat en tiempo real, tableros Kanban, grabación de vídeo dentro de la aplicación y mucho más. Es una opción ideal para los usuarios más ahorradores que buscan un software de gestión de proyectos sencillo.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Con cualquiera de los planes de ClickUp, incluso el gratuito, podrá acceder al Centro de ayuda en cualquier momento del día. Aquí podrá encontrar recursos útiles como documentos sobre la API de ClickUp, cursos de ClickUp University, plantillas prediseñadas y seminarios web informativos. Si contrata un plan de pago, también podrá comunicarse con el equipo de atención al cliente a través del chat en vivo. Los usuarios de los planes Business y Business Plus también disfrutarán de asistencia prioritaria y rápida resolución de sus problemas.
CONCLUSIÓN
En resumen, ClickUp destaca como una solución de software CRM fiable y versátil. Gracias a su buena relación calidad-precio, funciones personalizables y excelentes herramientas de gestión, los equipos pueden destacar en su trabajo. Aunque aprender a utilizar la plataforma puede requerir cierta dedicación al principio, las ventajas superan con creces cualquier pequeño inconveniente.
«Gracias a la ayuda de ClickUp, en nuestra agencia tenemos todo el trabajo organizado, ordenado por prioridad y preparado para los plazos de entrega. Las funciones e integraciones que ofrece nos permiten colaborar fácilmente dentro de la plataforma, lo que se traduce en menos idas y venidas con los clientes en busca de aclarar los detalles y en poder ofrecer plazos de entrega más cortos a las marcas con las que trabajamos».
«Para actualizar nuestro propio sistema, hemos probado muchas soluciones de gestión diferentes, desde Basecamp o Jira hasta Asana, Trello y ZenHub. Sin embargo, a veces nos parecían demasiado caras o simplemente "pasadas de moda", así que finalmente nos decidimos por el plan Business de ClickUp el año pasado. ¡Vaya cambio! Ahora la transparencia está garantizada, ya que todo el mundo sabe exactamente en qué punto se encuentran sus tareas en cada momento. Ha sido una de las mejores decisiones en lo que va de 2022: automatización y estimaciones fiables además de la posibilidad de ver los paneles de control desde diferentes vistas… ¡De verdad que tiene todo lo necesario!»
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?
ClickUp ofrece diversas funciones que pueden utilizarse para gestionar las interacciones y relaciones con los clientes. Estas son algunas de las funciones principales de ClickUp como herramienta de CRM:
Aquí tiene una lista de todas las opciones de visualización, o vistas, entre las que se puede cambiar en cualquier momento en función de sus necesidades específicas:
Asimismo, podrá participar en discusiones colaborativas dentro de los hilos de comentarios de las tareas, lo que facilitará la comunicación con los miembros de su equipo y conseguirá que todos se pongan de acuerdo. También se pueden utilizar etiquetas para mantener las tareas organizadas de forma eficaz. Además, ClickUp le permite asegurarse de que las tareas se llevan a cabo según lo previsto gracias a las listas de comprobación incorporadas. De esta forma, puede dividir las tareas complejas en tareas más pequeñas, lo que facilita el seguimiento del progreso y evita que se olvide nada. ClickUp ha diseñado su sistema de gestión de tareas para aumentar la productividad y tener los proyectos bajo control en todo momento.
¿ES FÁCIL DE USAR?
La interfaz de ClickUp ha sido cuidadosamente diseñada teniendo muy cuenta la facilidad de uso. Presume de un diseño sencillo y bien organizado que garantiza una navegación fluida y fácil acceso a toda la información importante. En la barra lateral izquierda, encontrará accesos directos a las secciones principales, como los contactos, los clientes potenciales y las tareas. Por su parte, el panel de control personalizable permite organizar los widgets en función de sus prioridades para obtener información en tiempo real.
¿ES SEGURO?
Cuando se trabaja con datos de clientes, la seguridad es una de las preocupaciones principales, pero el CRM de ClickUp se toma muy en serio este aspecto. La plataforma incorpora varias medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios y respetar las normas y estándares del sector.
¿QUÉ PRECIO TIENE?
ClickUp CRM ofrece una varios planes de precios para satisfacer las distintas necesidades de las empresas:
1. Plan gratuito: Ideal para principiantes o para uso personal, incluye muchas funciones prémium con un límite de almacenamiento de 100 MB.
2. Plan Unlimited (antes Plan Business): Por 7 $ al mes por usuario, ofrece almacenamiento ilimitado, más de 1000 automatizaciones y funciones avanzadas para la creación de informes.
3. Plan Business: Con un precio de 12 $ al mes por usuario, ofrece funciones avanzadas como inicio de sesión Google Single Sign-On, automatizaciones avanzadas, estimaciones de tiempo detalladas y medidas de seguridad mejoradas, como 2FA.
4. Plan Enterprise: Hecho a medida para grandes empresas, incluye diferentes funciones como una API empresarial, cumplimiento de las normativas HIPAA y MSA, orientación durante el proceso de incorporación y funciones de inicio de sesión Single-Sign-On. Los precios se personalizan en función de los requisitos concretos de cada empresa y deben estudiarse con el equipo de ventas de ClickUp.
¿TIENE VERSIÓN GRATUITA?
¡Sí! Tal y como hemos mencionado en la sección anterior, ClickUp ofrece un plan gratuito para siempre y sin compromiso. Aunque este plan es gratis, trae algunas características excepcionales, como tareas ilimitadas, un número ilimitado de miembros, edición colaborativa de documentos, pizarras, chat en tiempo real, tableros Kanban, grabación de vídeo dentro de la aplicación y mucho más. Es una opción ideal para los usuarios más ahorradores que buscan un software de gestión de proyectos sencillo.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Con cualquiera de los planes de ClickUp, incluso el gratuito, podrá acceder al Centro de ayuda en cualquier momento del día. Aquí podrá encontrar recursos útiles como documentos sobre la API de ClickUp, cursos de ClickUp University, plantillas prediseñadas y seminarios web informativos. Si contrata un plan de pago, también podrá comunicarse con el equipo de atención al cliente a través del chat en vivo. Los usuarios de los planes Business y Business Plus también disfrutarán de asistencia prioritaria y rápida resolución de sus problemas.
CONCLUSIÓN
En resumen, ClickUp destaca como una solución de software CRM fiable y versátil. Gracias a su buena relación calidad-precio, funciones personalizables y excelentes herramientas de gestión, los equipos pueden destacar en su trabajo. Aunque aprender a utilizar la plataforma puede requerir cierta dedicación al principio, las ventajas superan con creces cualquier pequeño inconveniente.
