¿NO TIENE TIEMPO? AQUÍ TIENE UN BREVE RESUMEN
La plataforma CRM de Monday.com es una solución integral que le permite gestionar todo su trabajo desde un mismo lugar, así como tener mayor visibilidad del canal de ventas y personalizar sus flujos de trabajo para adaptarlos al ciclo de venta. Gracias a funciones como los tableros personalizables y los paneles de análisis, Monday.com es la mejor opción para quienes buscan un sistema CRM completo.
La plataforma CRM de Monday.com es una solución integral que le permite gestionar todo su trabajo desde un mismo lugar, así como tener mayor visibilidad del canal de ventas y personalizar sus flujos de trabajo para adaptarlos al ciclo de venta. Gracias a funciones como los tableros personalizables y los paneles de análisis, Monday.com es la mejor opción para quienes buscan un sistema CRM completo.
👍 PROS:
- Con la confianza de más de 180 000 clientes en todo el mundo
- Alto nivel de personalización
- Amplia biblioteca de plantillas para diferentes sectores e industrias
- Interfaz fácil de usar que apenas requiere formación ni adaptación
- Interfaz visualmente interactiva
- Excelentes funciones de colaboración
- API completa y gran número de integraciones
- Plataforma de ventas integral
- Paneles de control personalizables
- Excelentes funciones de automatización
- Total cumplimiento de la ley HIPAA
- Facilidad para importar contactos
- Tableros anidados y columnas reflejadas
- Base de conocimientos exhaustiva con seminarios web en directo y tutoriales en vídeo
- Atención al cliente 24/7
👎 CONTRAS:
- Algunas funciones son menos intuitivas que otras
- Demasiadas funciones que en ocasiones pueden resultar algo complicadas
¡Obtenga Monday Sales CRM y optimice su proceso de ventas!
QUÉ DICEN LOS USUARIOS
Puntuación en Trustpilot: 4,1 sobre 5 en base a 3001 opiniones
«Buscaba una interfaz que fuera totalmente flexible desde la que gestionar todas nuestras marcas diferentes, tanto B2B como D2C. Las sesiones de autoaprendizaje y los tutoriales fueron muy útiles para que incluso los usuarios que no tenían conocimientos técnicos pudieran gestionarlo todo fácilmente con unos pocos clics. Fue un gran paso en términos de automatización de las actividades de marketing y ventas».
«Me encanta la flexibilidad y lo sencilla que es esta aplicación. Puede adaptarse a cualquier cosa: desde crear listas de tareas simples, gestionar las relaciones con los clientes o clientes potenciales hasta proyectos en toda regla. Con Monday, nuestro equipo está al tanto de todo lo que ocurre con la cantidad justa de información, lo que les permite colaborar cómodamente e informarse los unos a los otros cuando las tareas están terminadas o necesitan ayuda extra. Y creo que apenas hemos llegado a utilizar lo más básico, porque parece que aún nos quedan muchas cosas más por descubrir».
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?
El CRM de Monday.com cuenta con una gran variedad de funciones que pueden aumentar la eficiencia y la productividad de su equipo de ventas. Estas son algunas de ellas:
Paneles de control
Con el panel de control del CRM de Monday.com, podrá gestionar eficazmente las relaciones con sus clientes personalizándolo para adaptarlo a sus necesidades específicas. Tanto si crea su propio panel de control como si utiliza plantillas prediseñadas, podrá acceder a diferentes diagramas, gráficos y tableros que le ayudarán a visualizar los datos. Además, también podrá conectar otras herramientas, como plataformas de redes sociales o software de atención al cliente, para agilizar los flujos de trabajo. La colaboración dentro de la plataforma es sencilla, por lo que puede llevar el seguimiento del progreso, compartir información y colaborar en tareas con su equipo. Desde el panel de control también se pueden enviar notificaciones por correo electrónico, actualizar los registros de los clientes y programar tareas de seguimiento, todo ello de forma automática.
Gestión de actividades
La función de gestión de actividades del CRM de Monday.com centraliza las interacciones con los clientes y las tareas de seguimiento, con lo que se garantiza una gestión eficaz del proceso de ventas. Las principales funciones incluyen una vista centralizada de todas las interacciones con los clientes, distintos tipos de actividades personalizables para facilitar la categorización y creación automática de actividades a partir de eventos desencadenantes, como la incorporación de nuevos clientes potenciales o cambios en las fases del proceso. Las notificaciones de las actividades se encargan de mantener informado al equipo, y la integración con otras herramientas como el correo electrónico y las aplicaciones de calendario automatiza la recuperación de datos y la creación de actividades, mejorando la eficacia del flujo de trabajo.
Previsiones de ventas
La función de previsión de ventas del CRM de Monday.com ayuda a estimar las previsiones y controlar los ingresos por ventas con total facilidad. Básese en los datos del historial de ventas, las oportunidades en cartera y otros factores relevantes para crear previsiones personalizadas que se ajusten a los ciclos de ventas y objetivos de su empresa. Actualice las previsiones a medida que surjan nuevas oportunidades o cambien las condiciones del mercado.
Captación de clientes potenciales
Esta función ayuda a captar clientes potenciales procedentes de múltiples fuentes y a supervisar su paso a través del proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta la conversión. Puede encontrar clientes potenciales a través de formularios web, redes sociales, campañas de correo electrónico, etc. Además, puede personalizar los formularios de captación para recopilar información específica sobre cada cliente potencial, como sus datos de contacto y el interés por el producto.
Objetivos de equipo
Esta función permite establecer objetivos en relación con las iniciativas de gestión de relaciones con los clientes y controlar su consecución. Es posible establecer objetivos para el equipo completo o para un miembro en particular, independientemente de si se desea aumentar el número de clientes potenciales, mejorar los ratings de satisfacción de los clientes o acelerar los tiempos de respuesta. Los indicadores visuales, como las barras de progreso o los códigos de colores para las actualizaciones, le serán de ayuda a la hora de controlar el progreso a medida que avanza el tiempo.
Sincronización del correo electrónico
La sincronización para correo electrónico del CRM de Monday.com permite sincronizar a la perfección todas las cuentas de Gmail/Outlook para enviar y recibir correos directamente desde la aplicación. También registra todos los correos que se han enviado o recibido en sus tableros correspondientes en función del tema, para así ahorrarle tiempo y asegurarse de que no pierde el hilo de las comunicaciones con el cliente y de que las tiene todas organizadas en mismo lugar.
Tanto usted como su equipo sabrán exactamente qué se ha enviado o recibido, cuando se envió o recibió y quien lo envió o lo recibió. Además, esta característica le da la posibilidad de personalizar las plantillas de los correos e incluso crear campañas automatizadas para ahorrarle aún más tiempo mientras mantiene el contacto con sus clientes.
Dependencias
A la hora de gestionar tareas, el trabajo funciona como una carrera de relevos, en donde algunas tareas no pueden empezar hasta que otras acaben. Estas conexiones entre tareas se conocen como «dependencias».
Para configurarlas, basta con acceder a la tarea que requiere una dependencia, hacer clic en la columna de dependencias y seleccionar la tarea de la que debe depender. Elija el tipo de dependencia («Finalizar para iniciar», etc.) y añada las indicaciones pertinentes.
¿ES FÁCIL DE USAR?
¡Totalmente! Monday.com tiene fama de ser una plataforma intuitiva y fácil de usar, incluso para quienes no están familiarizados con los programas CRM o de gestión de proyectos. La plataforma cuenta con una interfaz elegante y moderna fácil de navegar. Además, permite ajustar los tableros y los flujos de trabajo para adaptarlos a sus necesidades y preferencias personales y mejorar su experiencia.
INTERFAZ DE USUARIO
El nuevo CRM de Monday viene con una interfaz de usuario elegante y fácil de manejar, con paneles de control y diferentes opciones de visualización de datos, desde el mismo momento en que el usuario se registra. La interfaz utiliza colores renovados que son tanto atractivos visualmente como prácticos. Al ver los clientes potenciales registrados en el CRM, se muestra una barra verde de «progreso» que indica en qué fase del proceso de ventas se encuentran. El CRM se organiza en torno a contactos, canal de ventas y panel de ventas, es decir, en tres niveles de gestión.
¿ES SEGURO?
Monday.com prioriza la seguridad y la privacidad, por lo que se ha preocupado por implementar sólidas medidas de seguridad. Estas incluyen cifrado SSL/TLS y AES-256, controles de acceso granulares y autenticación de dos factores o 2FA. Realizan auditorías de seguridad periódicas para garantizar el cumplimiento de las normativas del RGPD, HIPAA y SOC 2 tipo II, con lo que se refuerza aún más la seguridad de la plataforma. Por otra parte, en caso de emergencia, un completo plan de recuperación ante desastres con copias de seguridad y redundancias se encarga de proteger los datos. Este compromiso pone de manifiesto la determinación de Monday.com por proteger los datos de los usuarios.
¿QUÉ PRECIO TIENE?
Monday CRM ofrece cuatro planes de precios: Basic, Standard, Pro y Enterprise. Estas son algunas de las características principales y los precios detallados de cada plan:
Basic CRM
• Canales de ventas o pipeline personalizados ilimitados
• Contactos ilimitados
• Tableros ilimitados
• Plantillas para la gestión de clientes potenciales, contactos y acuerdos
• Aplicación para iOS y Android
• Usuarios ilimitados con visualización gratuita
• Creación de un panel de control con 1 tablero
Standard CRM
Este plan cuesta 42 $ al mes para tres usuarios. Incluye todas las funciones del plan Basic, además de las siguientes:
• Gestión avanzada de cuentas, contactos y acuerdos
• Integración bidireccional de correo electrónico con Gmail y Outlook
• Gestión de actividades
• Presupuestos y facturas
• Fusión de datos duplicados
• Automatizaciones personalizadas del CRM (250 acciones al mes)
• Integraciones personalizadas del CRM (250 acciones al mes)
• Creación de un panel de control con 5 tableros
Pro CRM
El precio del plan Pro para tres usuarios empieza en 72 $ al mes. Las funciones incluyen todas las funciones Standard además de:
• Previsión de ventas
• Plantillas de correo electrónico con parámetros personalizados
• Seguimiento y automatización del correo electrónico
• Sincronización con Google Calendar
• Análisis de ventas
• Firmas de correo personalizables
• Automatizaciones personalizadas del CRM (25 000 acciones al mes)
• Integraciones personalizadas del CRM (25 000 acciones al mes)
• Creación de un panel de control con 10 tableros
Enterprise CRM
El precio de este plan depende de las necesidades de cada organización. Incluye todas las funciones Pro, además de:
• Calificación de clientes potenciales
• Objetivos de equipo
• Análisis avanzados (paneles de control con hasta 50 tableros)
• Gestión de cuentas
• Documentos de ventas
• Automatización e integraciones de escala empresarial
• Seguridad y gobernanza de nivel empresarial
• Permisos multinivel
• Cumplimiento de la ley HIPAA
¿TIENE VERSIÓN GRATUITA?
No existe una versión gratuita, pero el CRM Monday Sales ofrece un periodo de prueba gratuito de 14 días para cualquier persona que esté interesada en probar el software.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Puede ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de Monday.com a través del correo electrónico, mediante el chat en directo, por teléfono o escribiéndoles en redes sociales.
CONCLUSIÓN
El CRM de Monday.com es una opción excelente, especialmente para particulares, equipos pequeños, startups o PYMES. Ofrece una plataforma completamente integrada para administrar eficazmente las tareas relacionadas con la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y la gestión de proyectos. Aunque quizá no sea muy sencillo en el caso de grandes empresas, es muy recomendable explorar la versión de prueba gratuita del software antes de contratar un plan de pago. Con la suscripción anual se obtiene un buen descuento, lo que resulta aún más atractivo para los nuevos usuarios.
Puntuación en Trustpilot: 4,1 sobre 5 en base a 3001 opiniones
«Buscaba una interfaz que fuera totalmente flexible desde la que gestionar todas nuestras marcas diferentes, tanto B2B como D2C. Las sesiones de autoaprendizaje y los tutoriales fueron muy útiles para que incluso los usuarios que no tenían conocimientos técnicos pudieran gestionarlo todo fácilmente con unos pocos clics. Fue un gran paso en términos de automatización de las actividades de marketing y ventas».
«Me encanta la flexibilidad y lo sencilla que es esta aplicación. Puede adaptarse a cualquier cosa: desde crear listas de tareas simples, gestionar las relaciones con los clientes o clientes potenciales hasta proyectos en toda regla. Con Monday, nuestro equipo está al tanto de todo lo que ocurre con la cantidad justa de información, lo que les permite colaborar cómodamente e informarse los unos a los otros cuando las tareas están terminadas o necesitan ayuda extra. Y creo que apenas hemos llegado a utilizar lo más básico, porque parece que aún nos quedan muchas cosas más por descubrir».
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?
El CRM de Monday.com cuenta con una gran variedad de funciones que pueden aumentar la eficiencia y la productividad de su equipo de ventas. Estas son algunas de ellas:
Paneles de control
Con el panel de control del CRM de Monday.com, podrá gestionar eficazmente las relaciones con sus clientes personalizándolo para adaptarlo a sus necesidades específicas. Tanto si crea su propio panel de control como si utiliza plantillas prediseñadas, podrá acceder a diferentes diagramas, gráficos y tableros que le ayudarán a visualizar los datos. Además, también podrá conectar otras herramientas, como plataformas de redes sociales o software de atención al cliente, para agilizar los flujos de trabajo. La colaboración dentro de la plataforma es sencilla, por lo que puede llevar el seguimiento del progreso, compartir información y colaborar en tareas con su equipo. Desde el panel de control también se pueden enviar notificaciones por correo electrónico, actualizar los registros de los clientes y programar tareas de seguimiento, todo ello de forma automática.
Gestión de actividades
La función de gestión de actividades del CRM de Monday.com centraliza las interacciones con los clientes y las tareas de seguimiento, con lo que se garantiza una gestión eficaz del proceso de ventas. Las principales funciones incluyen una vista centralizada de todas las interacciones con los clientes, distintos tipos de actividades personalizables para facilitar la categorización y creación automática de actividades a partir de eventos desencadenantes, como la incorporación de nuevos clientes potenciales o cambios en las fases del proceso. Las notificaciones de las actividades se encargan de mantener informado al equipo, y la integración con otras herramientas como el correo electrónico y las aplicaciones de calendario automatiza la recuperación de datos y la creación de actividades, mejorando la eficacia del flujo de trabajo.
Previsiones de ventas
La función de previsión de ventas del CRM de Monday.com ayuda a estimar las previsiones y controlar los ingresos por ventas con total facilidad. Básese en los datos del historial de ventas, las oportunidades en cartera y otros factores relevantes para crear previsiones personalizadas que se ajusten a los ciclos de ventas y objetivos de su empresa. Actualice las previsiones a medida que surjan nuevas oportunidades o cambien las condiciones del mercado.
Captación de clientes potenciales
Esta función ayuda a captar clientes potenciales procedentes de múltiples fuentes y a supervisar su paso a través del proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta la conversión. Puede encontrar clientes potenciales a través de formularios web, redes sociales, campañas de correo electrónico, etc. Además, puede personalizar los formularios de captación para recopilar información específica sobre cada cliente potencial, como sus datos de contacto y el interés por el producto.
Objetivos de equipo
Esta función permite establecer objetivos en relación con las iniciativas de gestión de relaciones con los clientes y controlar su consecución. Es posible establecer objetivos para el equipo completo o para un miembro en particular, independientemente de si se desea aumentar el número de clientes potenciales, mejorar los ratings de satisfacción de los clientes o acelerar los tiempos de respuesta. Los indicadores visuales, como las barras de progreso o los códigos de colores para las actualizaciones, le serán de ayuda a la hora de controlar el progreso a medida que avanza el tiempo.
Sincronización del correo electrónico
La sincronización para correo electrónico del CRM de Monday.com permite sincronizar a la perfección todas las cuentas de Gmail/Outlook para enviar y recibir correos directamente desde la aplicación. También registra todos los correos que se han enviado o recibido en sus tableros correspondientes en función del tema, para así ahorrarle tiempo y asegurarse de que no pierde el hilo de las comunicaciones con el cliente y de que las tiene todas organizadas en mismo lugar.
Tanto usted como su equipo sabrán exactamente qué se ha enviado o recibido, cuando se envió o recibió y quien lo envió o lo recibió. Además, esta característica le da la posibilidad de personalizar las plantillas de los correos e incluso crear campañas automatizadas para ahorrarle aún más tiempo mientras mantiene el contacto con sus clientes.
Dependencias
A la hora de gestionar tareas, el trabajo funciona como una carrera de relevos, en donde algunas tareas no pueden empezar hasta que otras acaben. Estas conexiones entre tareas se conocen como «dependencias».
Para configurarlas, basta con acceder a la tarea que requiere una dependencia, hacer clic en la columna de dependencias y seleccionar la tarea de la que debe depender. Elija el tipo de dependencia («Finalizar para iniciar», etc.) y añada las indicaciones pertinentes.
¿ES FÁCIL DE USAR?
¡Totalmente! Monday.com tiene fama de ser una plataforma intuitiva y fácil de usar, incluso para quienes no están familiarizados con los programas CRM o de gestión de proyectos. La plataforma cuenta con una interfaz elegante y moderna fácil de navegar. Además, permite ajustar los tableros y los flujos de trabajo para adaptarlos a sus necesidades y preferencias personales y mejorar su experiencia.
INTERFAZ DE USUARIO
El nuevo CRM de Monday viene con una interfaz de usuario elegante y fácil de manejar, con paneles de control y diferentes opciones de visualización de datos, desde el mismo momento en que el usuario se registra. La interfaz utiliza colores renovados que son tanto atractivos visualmente como prácticos. Al ver los clientes potenciales registrados en el CRM, se muestra una barra verde de «progreso» que indica en qué fase del proceso de ventas se encuentran. El CRM se organiza en torno a contactos, canal de ventas y panel de ventas, es decir, en tres niveles de gestión.
¿ES SEGURO?
Monday.com prioriza la seguridad y la privacidad, por lo que se ha preocupado por implementar sólidas medidas de seguridad. Estas incluyen cifrado SSL/TLS y AES-256, controles de acceso granulares y autenticación de dos factores o 2FA. Realizan auditorías de seguridad periódicas para garantizar el cumplimiento de las normativas del RGPD, HIPAA y SOC 2 tipo II, con lo que se refuerza aún más la seguridad de la plataforma. Por otra parte, en caso de emergencia, un completo plan de recuperación ante desastres con copias de seguridad y redundancias se encarga de proteger los datos. Este compromiso pone de manifiesto la determinación de Monday.com por proteger los datos de los usuarios.
¿QUÉ PRECIO TIENE?
Monday CRM ofrece cuatro planes de precios: Basic, Standard, Pro y Enterprise. Estas son algunas de las características principales y los precios detallados de cada plan:
Basic CRM
• Canales de ventas o pipeline personalizados ilimitados
• Contactos ilimitados
• Tableros ilimitados
• Plantillas para la gestión de clientes potenciales, contactos y acuerdos
• Aplicación para iOS y Android
• Usuarios ilimitados con visualización gratuita
• Creación de un panel de control con 1 tablero
Standard CRM
Este plan cuesta 42 $ al mes para tres usuarios. Incluye todas las funciones del plan Basic, además de las siguientes:
• Gestión avanzada de cuentas, contactos y acuerdos
• Integración bidireccional de correo electrónico con Gmail y Outlook
• Gestión de actividades
• Presupuestos y facturas
• Fusión de datos duplicados
• Automatizaciones personalizadas del CRM (250 acciones al mes)
• Integraciones personalizadas del CRM (250 acciones al mes)
• Creación de un panel de control con 5 tableros
Pro CRM
El precio del plan Pro para tres usuarios empieza en 72 $ al mes. Las funciones incluyen todas las funciones Standard además de:
• Previsión de ventas
• Plantillas de correo electrónico con parámetros personalizados
• Seguimiento y automatización del correo electrónico
• Sincronización con Google Calendar
• Análisis de ventas
• Firmas de correo personalizables
• Automatizaciones personalizadas del CRM (25 000 acciones al mes)
• Integraciones personalizadas del CRM (25 000 acciones al mes)
• Creación de un panel de control con 10 tableros
Enterprise CRM
El precio de este plan depende de las necesidades de cada organización. Incluye todas las funciones Pro, además de:
• Calificación de clientes potenciales
• Objetivos de equipo
• Análisis avanzados (paneles de control con hasta 50 tableros)
• Gestión de cuentas
• Documentos de ventas
• Automatización e integraciones de escala empresarial
• Seguridad y gobernanza de nivel empresarial
• Permisos multinivel
• Cumplimiento de la ley HIPAA
¿TIENE VERSIÓN GRATUITA?
No existe una versión gratuita, pero el CRM Monday Sales ofrece un periodo de prueba gratuito de 14 días para cualquier persona que esté interesada en probar el software.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Puede ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de Monday.com a través del correo electrónico, mediante el chat en directo, por teléfono o escribiéndoles en redes sociales.
CONCLUSIÓN
El CRM de Monday.com es una opción excelente, especialmente para particulares, equipos pequeños, startups o PYMES. Ofrece una plataforma completamente integrada para administrar eficazmente las tareas relacionadas con la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y la gestión de proyectos. Aunque quizá no sea muy sencillo en el caso de grandes empresas, es muy recomendable explorar la versión de prueba gratuita del software antes de contratar un plan de pago. Con la suscripción anual se obtiene un buen descuento, lo que resulta aún más atractivo para los nuevos usuarios.
